7月21日长江云配，三大股指盘中震荡上扬，深证成指、创业板指涨近1%，北证50指数大涨超2%。截至收盘，沪指涨0.72%报3559.79点，深证成指涨0.86%报11007.49点，创业板指涨0.87%报2296.88点，北证50指数涨2.38%，沪深北三市合计成交17274亿元。行业方面，水利水电板块爆发，工程机械、建材、钢铁、煤炭、农业、化工、有色、石油等板块拉升，券商、医药、地产等板块均上扬。
东莞证券表示，考虑到近期“国内大循环”和“反内卷”等政策积极信号持续释放，部分公司中报业绩景气向上继续提振相关板块信心，加之全市场成交规模延续放量，有望支撑大盘维持震荡偏强走势。配置方向上，短期关注中报业绩有望占优的板块，中长期可关注内需、科技及红利等主线。
今日投资机会解析
西藏水电开发有望提速
近日国务院批准成立组建新央企雅江集团，以保障雅下水电工程顺利建设运营，同时雅江下游水电工程正式开工。
中信证券表示，雅江集团成立且雅江下游水电工程正式开工，意味着西藏水电开发提速在即。雅鲁藏布江流域水电资源丰富，雅下水电工程规划装机约6000万千瓦，年发电量3000亿千瓦时；项目投资额超万亿元，静态看综合发电成本或将较高，但综合投资拉动效应、配套新能源降低成本、电价市场化改革推进等，动态来看远期项目投产后有望实现综合平衡。
中信建投证券认为，该工程位于雅鲁藏布江下游地区，总投资约1.2万亿元，是西藏年总投资金额的6倍，对拉动西部基建开发、推进清洁能源建设和水电开发具有重大意义。雅下水电工程体量大、难度高，约为2024年我国全年水利投资的88.7%，预计水利水电建设、隧道掘进/盾构、民爆、电力设备、地基处理、建材等多方面企业均受益。
AI产业链有望持续加速长江云配
近两年，伴随大模型快速发展，政策持续加大支持。各省市从算力补贴层面的支持已有初步成效，如北京市对符合要求的企业可给予每年不超过200万元算力补贴，上海市发放AI算力券用于支持智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业，杭州市对符合要求的企业给予不超过算力合同费用30%或20%的补贴等。
中信证券指出，参考此前政策给予的算力补贴及工业互联网补贴支持，预计政策后续亦有望加大对AI应用层面的资金支持，形式包括但不限于tokens调用、合格项目申报、企业采购Agent应用等方式的支持，但具体力度金额仍有待进一步观察。预计政策持续落实支持下，AI产业链有望进一步发展繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。建议关注：1）云计算与服务器；2）通用Agent应用；3）垂直Agent应用。
复合铜箔龙头厂商开始批量供货
近期复合铜箔导入电池厂商处于加速阶段，龙头厂商均表示开始批量出货。目前复合铜箔行业龙头已开始向动力电池客户批量出货，同时下游客户正处于新产品量产定型阶段。
中信证券认为，随着各项测试的逐步完成，复合铜箔厂商有望进入量产爬坡和放量阶段。在此背景下，推荐两条投资主线：一是重视具备规模化产量能力及处于批量导入复合铜箔阶段的企业；二是优选未来复合集流体产能扩张受益设备厂商。
其他影响市场的消息
海南自贸港跨境资管试点实施规模管理
近日，中国人民银行海南省分行、国家金融监督管理总局海南监管局、中国证券监督管理委员会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》。
试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、公开募集证券投资基金、保险资产管理产品。该试点业务有利于丰富跨境金融产品供给，为境外投资者投资境内市场探索新渠道；有利于吸引境内外资产管理机构到海南展业，助力海南自贸港建设。
京东投资三家具身智能机器人企业
7月21日，京东完成三家具身智能领域头部企业的投资。其中，千寻智能（SpiritAI）完成6亿元Pre-A+轮融资，由京东领投。逐际动力（LimXDynamics）完成新一轮融资，由京东战略领投，并且将深化与京东在零售、物流和服务等领域的协同合作。众擎机器人完成两轮融资，其中A1轮融资由京东领投。
除了密集投资，知情人士对媒体表示，京东还将于7月底举办的WAIC上，宣布JoyInside与众多机器人企业的合作，包括近期爆火的AI潮玩和AI教育机器人，覆盖了市面上的主流头部消费机器人品牌。
八亿时空建成国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线
7月21日，八亿时空在浙江上虞电子材料基地举办高端半导体光刻胶树脂产线建成仪式长江云配，由八亿时空投建的国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线建成，项目达产后预计营收规模超亿元。八亿时空董事长赵雷表示，公司将依据市场情况逐步扩产能，计划未来五年具备年产200—300吨高端光刻胶树脂的生产能力。
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